Hiina mööblituru ülevaade

Hiina on ülemaailmsel mööbliturul USA kõrval teiseks võtmeturuks. Peamiseks mööblituru kasvu põhjuseks on olnud üha suureneva sissetulekuga tarbijate kasv. Hiinast arvatakse saavat isegi  maailma kõige suurema majandusega riik.  Seega võiks Eesti eksportijate jaoks olla hea võimalus oma müügimahu suurendamiseks siseneda Hiina turule.

Hinna mööblituru ülevaade:

  • Kuna Hiina elanikkonna elujärg aina paraneb, on inimesed valmis üha rohkem investeerima mööblisse.
  • Hinna mööbliturul on ruumi laienda. 2014. aastal oli Hiina provintsides 630 miljonit majapidamist. Eeldusel, et inimesed vahetavad oma mööbli välja iga 10 aasta järel, siis igal aastal vahetab mööbli välja 63 miljonit majapidamist.
  • Mööbli tarbijad saab jagada kolmeks: innukas tarbija – rikkad, kes ei hooli hinnast; luksustoodete tarbija, kelle mööbel peab vastama tema maitsele ja isikupärale; keskmine palgatöötajast tarbija, kelle jaoks on oluline hinna ja kvaliteedi suhe. Viimased moodustavad enamuse tarbijatest.
  • Puitmööbel moodustab rohkem kui 60% kogu mööbliturust.
  • Hiina mööbliturul on väga lai hulk mööblit, mis jaotub: kodumööbliks, hotellide ja külalistemajade mööbliks, kontorimööbliks ja avalike institutsioonide mööbliks.
  • Üha suurenev hulk tarbijaid soovivad nn keskkonnasõbralikku mööblit, hoolimata selle kõrgest hinnast. Seetõttu on paljud ettevõtted oma turukontseptsiooni lisanud keskkonnasõbralikkuse idee.

    Hiina mööblitrendid on järgmised:

  • kultuurilised ja rahvuslikud elemendid
  • täispuidust mööbel minimalistliku disainiga; vineerist mööbel, kus on nähtav puidusüü
  • klassikaline Lääne stiilis mööbel
  • modernselt klassikaline stiil, mis on kombineeritud Lääne ja Hiina elementidega
  • Kasvamas on nõudlus lastemööbli järele.
  • Üha populaarsem on õuemööbel.
  • Eriti peeneks peetakse mööblit, mis on tehtud väärispuidust palisander (pruunikasvioletne kõva ja raske väärispuit, mida saadakse peamiselt dalbergia (Dalbergiaperekonnapuudest).
  • Tellimuspõhine mööbel.
  • Hinna mööbli import 2015 aastal:

Kõige rohkem imporditakse Hiina puidust mööblit.

Hiina turukonkurents:

  • Hiinast on saanud üks maailma suurim mööblitootja ja eksportija peale rohkem kui 20 aastast mööblituru kasvu.
  • Mööblitööstuspargid on lõpetanud tegevuse, kuigi need aitaks mööblitööstusel paremini funktsioneerida.
  • Mööblitööstuse ettevõtted Hiinas on vähem spetsialiseerunud kui teised tööstusharud ja enamik neist on väikesed või keskmise suurusega.
  • Hiina mööblitööstuse ettevõtted on alustanud kvaliteedi parandamise protsessidega – edumeelsed ettevõtted ning informatsioon tootmise tehnoloogiatest on peamine siht.
  • Välismaised ettevõtted on hoogsalt sisenenud Hiina turule.
  • Lastemööbli turust omavad suurema osa kodumaised ettevõtted.

Müügikanalid:

  • Traditsioonilised mööbliettevõtted turustavad oma tooteid kolmel viisid: turustajad, müügiletid ning kaubanduskeskused.
  • Viimastel aastatel on kasvanud mööblit müüvate hüpermarketite arv.
  • Erinevad müügikanalid müüvad erinevat kaupa – kaubanduskeskustes müüakse peamiselt kodumööblit, aga ka kodumööblit; spetsialiseerunud poed müüvad enda bränditooteid ning kuulsamate välisfirmade brände.
  • Viimastel aastatel on hakatud müügikohti muutma tarbijatele võimalikult mugavaks ning lisaks luuakse eeliseid tarbijatele nt. müüakse lisaks kuulsaid välismaiseid tooteid.

Koostas: Merle Tsirk, TSENTER

Allikas: China’s Furniture Market, 16 July 2016

Täismahus artikkel http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/China-Consumer-Market/China-s-Furniture-Market/ccm/en/1/1X000000/1X002L63.htm

Vaata lisaks:

Tarmeko LPD OÜ mööbli turupositsiooni arendamine Hiina turul

Kooser, Mairo, 2016

Täismahus magistritöö http://dspace.ut.ee/handle/10062/52336

Mairo Kooser uuris oma magistritöös „Tarmeko LPD OÜ mööbli turupositsiooni arendamine Hiina turul“, kuidas Tarmeko OÜ-l on võimalik mööblibrändide turupositsiooni arendada Hiina turul. Uuringust selgus:

  • Kohalike äritavade järgimine on oluline kaubandussuhete arendamiseks Hiinas.
  • Hiina tarbijad hindavad naturaalset, keskkonnasäästlikku, ohutut ja kvaliteetset hea disainiga mööblit.
  • Enne Hinna turule sisenemist peaks ettevõte kujundama välja positsioneerimisstrateegia, mille peamisteks eesmärkideks on eristumine ja brändi tarbijaväärtuse loomine.
  • Brändi eristumise kõrval on väga oluline ka brändi tuntus, seetõttu peaks ettevõte suurendama brändi tuntust läbi erinevate turundustegevuste nt aktiivne osalemine messidel, näidiste saatmine potentsiaalsetele ostjatele.
  • Eesti ettevõtjad võiksid oma tooteid või teenuseid positsioneerida premium-hinnaklassi brändidena, kuna keskklassi osakaal Hiinas aina kasvab. Tähtis on uurida, kes on sihtrühm. Kuna Hiina keskklass on mitmekihiline, siis on hea teada, kuhu võiks oma brändi positsioneerida. Endale tuleks leida kohalik koostööpartner, kes tunneb kohalikke olusid ja kellel on sidemeid. Samuti on tähtis välja tuua brändi kohta lugu, rõhutada Euroopa päritolu, tooteohutust ja keskkonnasäästlikkust. Et tugevdada ärisidemeid, võiks äripartnereid kutsuda endale külla ja samuti külastada neid.

 

Allikas: https://comtrade.un.org

Jaga postitust:

Alles jäävad pigem väiksemad tugevalt spetsialiseerunud ettevõtted ja suuremad tugevalt automatiseeritud ettevõtted

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2016.a majandusülevaade räägib muuhulgas ka mööblisektorist. Vaata kogu ülevaadet siit

  • Mööblitootmisega tegeleb Eestis enam kui 700 ettevõtet, mis annavad tööd ligi 8000 inimesele.
  • Mööblitööstus on Eestis pikkade traditsioonidega sektor, mis on oluliseks tööandjaks maapiirkondades ning aitab väärindada kodumaist toorainet.
  • Lisaks suurematele ettevõtetele on mööblitegemine väljundiks ka pereettevõtetele ning ühemehefirmadele, kes suudavad spetsiaalsetes niššides eritellimusi tehes konkurentsivõimelised olla.

Töötajate arvu poolest suuremad mööblitööstusettevõtted asuvad peamiselt Põhja- ja Kagu-Eestis. Suuremad mööblitootjad olid 2015. aastal pehmemööbli tootjad AS Bellus Furniture ja Antsla Inno AS, büroomööbli tootja AS Standard, mööblidetailide tootja Flexa Eesti AS, puitmööbli valmistaja Valga Gomab Mööbel AS ja peamiselt magamistoa inventari tootev OÜ Delux. Viimasel paaril aastal on mööblitööstuses ettevõtete arv jõudsalt kasvanud. Samas hõivatuid on vähemaks jäänud. Masstootmisele ei ole Eesti eriti atraktiivne maa ning alles jäävad pigem väiksemad tugevalt spetsialiseerunud ettevõtted ja suuremad tugevalt automatiseeritud ettevõtted. Tulevikus on sektori peamiseks konkurentsieeliseks rikaste Skandinaavia turgude lähedus.

2016. aastal toimus mööblitööstuses kasvu järsk pidurdumine

Eksport kahanes protsendi võrra, kuid siseturu tugevus aitas sektori müügi mõneprotsendilises kasvus hoida. Peale väga hea kasvuga 2015. aastat oli 2016 sektori jaoks stabiilsuse aasta. Tihe konkurents välisturgudel pidurdas kasvu. Samas kodumaise kinnisvaraturu hea seis, mis tähendas aktiivsemat uute kodude soetamist, päästis sektori kasvu. Mööblitootmises on olulisel kohal edukas konkureerimine välisturgudel. Ligi kaks kolmandikku toodangust eksporditakse, kuid viimastel aastatel on ekspordi osakaal vaikselt vähenenud. 2015. aastal veel kasvus olnud istemete eksport oli samuti langusesse läinud, vähenedes aastaga 6%. Nõrkuse põhjuseks oli Rootsi turg, mis kahanes veerandi võrra. Suurimal sihtturul Soomes kasvas müük 2%. Muu mööbli osas tuli langus Taani turult, mis kahanes aastaga ligi 50%, 29 miljoni pealt 15 miljoni euroni. Suurematest turgudest oli tugevam kasv Saksamaa suunas, kuhu müük suurenes 13%. Saksa turu kasv on sektori edasist käekäiku silmas pidades hea märk, kuna tegu on Euroopa rikkaima turuga.

2016. aastal kahanes hõive mööblitööstuses viimaste aastate kiireimas tempos

Samas palgakasv püsis Eesti keskmisel tasemel. Tootlikkuse suhtarvud jätkasid 2016. aastal paranemist, kuna tulud kasvasid kuludest tunduvalt kiiremini. Ettevõtete kasum suurenes 8,6%. Samas tööjõukulud kasvasid alla 3%, kuna hõivatute arv vähenes. See aitas kasvatada tööviljakust hõivatu kohta 7% jagu.

Investeerimisaktiivsus mööblitööstuses kahanes esialgsetel andmetel 2016. aastal veerandi võrra

See tähendab, et investeeringute maht on juba teist aastat järjest languses ning vajunud alla viimaste aastate keskmist taset. Samas on sektori investeeringute statistika küllaltki volatiilne ning andmeid võidakse hiljem oluliselt korrigeerida. Ligi kolmveerand investeeringutest tehti masinatesse ja seadmetesse ja nende maht langes 38%. Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu tulemused näitasid, et 2017. aasta kevadel olid mööblitööstuse ettevõtted oluliselt negatiivsemalt meelestatud kui aasta varem. 43% ettevõtetest oli toodangumaht langenud viimastel kuudel ning ligi pooltel oli eksporttellimusi alla tavalise. Samas tootmisvõimsustest olid rakendatud 76%, mida oli 7% rohkem kui aasta varem samal ajal. 

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2016.a majandusülevaade 

Jaga postitust:

Olukorrast Eesti mööblitööstuses

Margus Maspanov Swedbankist jagas Eesti Mööblitootjate Liidu 20. aprilli üldkoosolekul Mööblitööstuse ettevõtete uuringut 2017.

Vaata ettekannet siit 

Mööblitööstuse seis 
  • Õige aeg investeeringuteks: intressid madalad ja THI tõusmas.
  • Ohumärk tööjõuturul toimuv: struktuurne tööpuudus; kasvavad tööjõukulud;  madal lisandväärtus.
2016. a statistikat
  • Viimase 4 aastaga on mööblitööstuse müügiindeks kasvanud Eestis 24,5%, Lätis 59%, Leedus 40%, EL-is 16%, Rootsis 5% ja Soomes vähenenud 5%.
  • Mööblitööstuse eksport kahanes 2016. a -2,7%, kogu töötleva tööstuse eksport kasvas +1,7%.
  • Mööblitööstuse keskmine brutokuupalk on töötleva tööstuse keskmisest 11% ja Eesti keskmisest 15% madalam. Eesti mööblitööstuse brutopalk on 27% kõrgem Leedu ja 34% kõrgem Läti mööblitööstuse keskmisest brutopalgast.
  • 2012-2015 on müügitulu kasvanud +25%, tööjõukulud +27%. 2016 müügitulu kahanes -0,6%, kogukulud -1%, kasum +15%, tööjõukulud kasvasid.
  • Mööblitööstuse lisandväärtus 2016. aastal suurenes  +3,8% (137mEUR→142mEUR).
      

    Vaata lisaks:
  • Swedbanki Tööstusettevõtete uuring 2017
  • Swedbanki Majandusprognoos kevad 2017

Jaga postitust:

Millised tegurid mõjutavad mööblituru arengut?

Mööblituru arengu mõjurid

  • Kinnisvaraturu kasv

Ülemaailmselt  suurenev elamute ja äripindade arv on omakorda suurendanud sisustuse ja mööbli vajadust. 2015. aastal hinnati ülemaailmse kinnisvaraturu väärtuseks 216-220 triljonit dollarit. Kinnisvarainvestorite meelispaigad on India, Hiina, Hong Kong ja Singapur. India kinnisvaraturg kasvab 83 miljardist dollarist 2014. aastal 180 miljardi dollarini aastaks 2020. Välismaiste otseinvesteeringute suurenemine mõjutab oluliselt kinnisvaraturu kasvu. Samuti on mõju elamuinvesteeringutel, mis on viimastel aastatel tõusnud ka Euroopas. Näiteks Inglismaal on tõusev huvi üüripindade vastu, selle üheks põhjuseks on suurenev õpilaste arv. Ka Saksamaal moodustab üüripindade turg suure osa – 2014. aasta 9 kuuga tehti 10,5 miljardi dollari eest tehinguid, mis moodustas 14% rohkem kui aastal 2013.

  • Kontoripindade arvu suurenemine ja vabade kontoripindade vähenemine Euroopas

Kontoripindade arv Euroopas on märgatavalt suurenenud. Vabade kontoripindade arv langeb lähitulevikus 2009. aasta tasemele. Euroopa linnad paranevad majanduslangusest – ettevõtted laienevad ning tööhõive tõuseb. Vabade kontoripindade arv langeb Euroopa seitsmes suuremas linnas 8,8%lt 2015. aastal 8,2%ni 2020. aastal. See positiivne majanduslik väljavaade mõjutab positiivselt ka Euroopa mööbliturgu. Amsterdam Hollandis ja Barcelona Hispaanias on näited linnadest, kus on langenud vabade kontoripindade arv – mööbli tootjad ja müüjad ootavad nendelt ja teistelt linnadelt regioonis kõrget nõudlust .

  • Organiseeritud jaemüügi sissetung

Jaemüügisektoris, eriti arenenud riikides, on tekkinud väga palju  jaemüügiga tegelevaid poekette nagu hüpermarketid, supermarketid ja muud eripoed. Usaldus ja mugavus muutub järjest olulisemaks klientide kiire elustiili tõttu. Suured jaemüügiga tegelevad poed omavad suurt sortimenti erinevatelt brändidelt ja mitmekesist kodusisustust ühe katuse all, pakkudes sel moel kliendile suuremat valikut. Kuna klientidel on suurenenud bränditeadlikkus, siis jaemüüjad panustavad rohkem brändimööbli müüki ning ka kodusisustuse valik on suurenenud. See annab klientidele võimaluse saada informatsiooni erinevatelt brändidelt – võrrelda hindasid, kvaliteeti ja disaini ning teha ostuotsus.

  • Tootearendus

Tehnoloogia areng on mõjutanud tootjaid konkurentsi säilitamiseks tegema uue disainiga multifunktsionaalseid ja praktilisi tooteid, säilitades konkurentsi turul. Multifunktsionaalne mööbel on tarbijates äratanud märkimisväärset huvi. Selle peamiseks põhjuseks  on elamispindade suuruse vähenemine. IKEA nn nutikas mööblikollektsioon toodi turule aastal 2015 ja see sisaldas näiteks öökappe, millesse oli integreeritud juhtmevaba laadimise tehnoloogia.

Tootjad tulevad turule ka uute materjalidega. Näiteks IKEA tehas Slovakkias toodab unikaalseid kergplaate, mis on 30% kergemad seni kasutatutest. Need plaadid on suhteliselt odavad ja nende tootmiseks läheb tarvis vähem toormaterjali. Kerguse tõttu saab neid laevaga suuremas koguses transportida, alandades nii transpordikulusid.

  • Nõudlus detailidena tarnitava mööbli järele

Aastatega on nõudlus detailidena tarnitava mööbli järele suurenenud, eriti selle transpordi mugavuse tõttu. Detailidena tarnitav mööbel on hea võimalus neile, kes elavad rendipindadel. Neid tooteid on kerge lahti võtta ja uuesti kokku panna. Tänapäeval on väga lai valik elutoa-, söögitoa- ja magamistoamööblis tdetailidena tarnitav.

 

Mööblituru väljakutsed

  • Raskused tarneahela töös

Ülemaailmse mööblituru tarneahela protsesside juhtimine on keerukas. See hõlmab samme nagu toormaterjali tarnimine, lao juhtimine, pakendamine, varade ja ressursside juhtimine ja turustamine. Vajalikud on ka IT, infrastruktuuri juhtimine ja klientide toetus. Nende erinevate ülesannete juhtimine on aga raske, eriti kui see puudutab jaemüüjat, kes tarnib kaupa üle maailma. Tarneahela protsessidesse lisavad keerukust ka võimalikud tootekahjustused tarnimisel. Seetõttu on tarneahela protsesside juures kõige kulukam osa transport. Transpordikulud sõltuvad ka sellest, kuhu regiooni kaupa tarnitakse. Paljud mööblitootjad tegutsevad globaalselt ning on kaitsetud erinevate kütuse, maksude, tasude ja valitsuspoliitikate eest. Kõik sellised lisakulud kärbivad aga kasumit.

  • Toormaterjali puudus

Puit on mööblitööstuses kõige rohkem kasutatav toormaterjal – 40-50% mööblist on tehtud puidust. Mööblitööstuses on näha, et puiduga varustamisel hakkab puudujääk tekkima, kuna kasvav elanikkond vajab üha rohkem mööblit. Mitmed organisatsioonid korraldavad kampaaniaid metsalangetamise vastu, mõjutades sellega puitmaterjali pakkumist. Selle tagajärjel tõuseb puidu hind.

  • Pikk mööbli väljavahetamise tsükkel

Ehkki uued sisekujunduse trendid on olulised klientide ostuotsuse tegemisel, on siiski enamik kodusisustust mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ning ei vaja sagedast väljavahetamist. Samuti on mööbel kallis ning seda peetakse ühekordseks väljaminekuks. Lisaks on enamik brändimööblit vastupidav ning kõrge kvaliteediga. Mööbel vajab aastate jooksul ainult puhastust, mis on tavaliselt minimaalne väljaminek. See vähendab aga sagedast mööbliostu vajadust ning on peamine mööblituru kasvu barjäär.

Mööblituru trendid

  • Online müük

Üha kasvav interneti ja nutitelefonide kasutus on hoogsalt edendanud online müüki. Mööbli tootjad ja müüjad on hakanud müüma mööblit ja muud kodusisustust interneti vahendusel. Nad sisenevad e-kaubanduse turule kasutajasõbralike veebilehtedega ning atraktiivsete tootepakkumistega. Ettevõtted nagu IKEA, Wayfair and Ashley Furniture on juba sisenenud e-kaubanduse turule. Sel moel suurendavad tootjad ka oma nähtavust laiemale tarbijate hulgale, hoides kokku kauba ladustamise kulusid. IKEA-l on online müük 13 turul ning 2020. aastaks loodab ettevõte teenida läbi online müügi umbes 10% tulust. 2014. aastal oli IKEA-l läbi veebilehtede 1,5 miljardit külastust. Online-kanalite kasutamist on suurendanud selle mugavus osta kliendile sobival ajal ja kohas ning tarnekindlus. E-kaubanduse suurenemine avaldab arvestatavat positiivset mõju mööblituru kasvule.

  • Luksusmööbel

Kodude kaunistamine on elanikkonnale üha tähtsam, seetõttu otsitakse unikaalset disainmööblit. Klientidel on ka suurem võimekus valida luksuslikke tootebrände, kuna koos majanduse kasvuga on suurenenud ka sissetulekud. Kallis mööbel on staatuse sümboliks kõrgema klassi hulgas, kes eelistavad osta disainitud põrandakatteid ja mööblit.

Nõudlus luksusmööbli järele kasvab Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika regioonide maades nagu Hiina, Araabia Ühendemiraadid ja Lõuna-Korea. Rahvusvaheliste ettevõtete teke on mänginud olulist rolli luksusmööbli toomisel mööblisektorisse. Itaalia bränd Arper on avanud näitusteruumi New Yorgis ning on teisigi Euroopa brände, kes on avanud poode Ameerikas. Euroopa brändidele on Ameerika turg on atraktiivne ning see julgustab mitmeid müüjaid avama seal poode. Hollandi bränd Moooi avas oma poed Ameerikas ja selle tulemusena teenis ettevõte 25-30% oma tulust Ameerika turult.

  • Tehnoloogilised edusammud

IKEA  täiendas 2014. aastal oma mobiilitehnoloogiaid, mis lubas mobiililt kontrollida ja pakkuda teenuseid nagu toodete asukoha kindlaks määramine, laoseisu kontrollimine jt. Lisaks saavad kliendid kontrollida toodete hinnanguid ja võrrelda hindasid. Samuti tõi IKEA turule mobiilirakenduse, mis näitab poodide asukohti ning võimaldab online´s küsida küsimusi müüjalt. Sellised mobiilisõbralikud võimalused suurendavad toodete kättesaadavust ning lihtsustavad ostuotsuseid.

IKEA kataloogi rakendus annab virtuaalse ülevaade mööblist ruumis. Lisaks võimaldab see rakendus, mida toetavad nii Android kui iOS-platvorm, kasutajal saada täpsed mööbli mõõdud.

2015. aastal esitles Steelcase  mõnda oma viimastest kontorimööbli ideedest, mida kontoritöötajad heameelega valiks oma töökeskkonda. Nendeks ideedeks olid näiteks: eraldatud töökoht avatud planeerinuga; töökohtadele paigaldatavad külgseinad, mida saab hõlpsasti ümberpaigutada; toolid, mis kohanduvad inimese keha ning erinevate istumisasenditega (vt pilti).

  • Keskkonnasõbralik mööbel

Kasvav keskkonnateadlikkus ning mure tervisliku ja rohelise keskkonna vastu on suurendanud nõudlust keskkonnasõbraliku mööbli ja teiste sisustuselementide vastu. Teadlikkus puude langetamise ja mürgiste ainete kasutamise mõjust kliimamuutusele on paljud tootjad muutnud nn „roheliseks“. Paljud tootjad on näiteks hakanud pakkuma laia valikut MOSO bambusest valmistatud mööblit, mis on tugevam ja raskem kui tammest mööbel. Ettevõtted nagu Greenington and Palecek toodavad keskkonnasõbralikku mööblit. Nad püüavad parandada oma kuvandit tootmise usaldusväärsuse kaudu. Asutused nagu Forest Stewardship Counsil (FSC) ja Sustainable Furnishing Council (SFC) kinnitavad ja aitavad mööblitootjatel täita keskkonda säästvaid regulatsioone.

  • Erinevate meediakanalite kasutamine müügi ja tooteteadlikkuse suurendamiseks

Jaemüügikettidele on toonud märgatavat kasu erinevate meediakanalite, näiteks TV-reklaami ja sotsiaalmeedia kanalite kasutus. Ettevõtted investeerivad erinevatesse kampaaniatesse, et reklaamida oma kaubamärke ja tooteid. Näiteks IKEA kasutab erinevates riikides erinevaid Facebooki lehekülgi, et rahuldada tarbijate erinevaid nõudeid. Samuti teeb ettevõte kättesaadavaks oma tootekataloogi, mida saab alla laadida oma arvutisse või mobiili. Ashley Furniture Homestore tegi koostööd digiturunduse agentuuriga iCrossing, et parandada ettevõtte sotsiaalmeedia ja klientide koostoimet. Peale Facebooki kasutab Ashley Furniture Twitter´it, YouTube`i ja Flickr`it.

IKEA lõi maailma esimese Intagrami veebilehekülje, et reklaamida 2014. aasta IKEA kollektsiooni. Kliendid said osaleda kampaanias lisades enda Instagrami pilte toodetest, mis nad on ostnud ning neid sildistada. IKEA viis läbi ohutusalase teadlikkust suurendava kampaania nimega „Safer Homes Together – Secure it!“ Youtube´is, et tõsta teadlikkust mööbli ümbermineku ohtudest.

Pilt: www.steelcase.com

Käesolev postitus on osa uuringust “Global furniture market 2016 – 2020.”  TECHNAVIO.COM

Tõlkis Merle Tsirk, toimetas Hille Lillemägi.

Loe lisaks:

Eesti suurimaks mööblimüüjaks on tõusnud On24.ee, mis tegeleb aktiivselt ka Soome turul. Teist kohta hoiab enda käes Asko ja Sotka mööblikauplusi haldav ettevõte Indoor Group ning kolmas on Aatrium Sisustuskaubamaja.  “Veebipood trügis mööblimüügi liidriks”

Jaga postitust:

Millistes maailma riikides ostetakse kõige rohkem mööblit?

Loe, millised on trendid erinevates regioonides ja olulisematel mööbliturgudel.

 

Mööbliturg Aasias

Aasia mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 165,9 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 229,9 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 6,7%.

Aasia mööbliturg kasvab järgnevatel aastatel. 2015. aastal juhtis turgu Hiina, talle järgnes Jaapan. Suurenev populatsioon arengumaades (näit Hiinas) ja Jaapanis mängivad olulist rolli mööblituru kasvus. Samuti aitab turgu kasvatada netosissetulekute suurenemine. Globaliseerumise ja tarbijate netosissetulekute suurenemise tulemusena on tõusnud nõudlus kalli ja luksusliku mööbli järele maades nagu India, Hiina, Malaisia ja Põhja-Korea.

2015. aastal oli Jaapanis kõige suurem mööblitootja Nitori. Ettevõte pakub laia kodumööbli valikut ja on fokusseerunud madala ja keskmise hinnaga toodetele. 2015. aastal oli ettevõttel üleriigiliselt 381 poodi. Ettevõte keskendub internetimüügile, see tõusis 2013.- 2014. aastal 45,08% .

Indias on tarbijatele olulised kaubamärgiga tooted. Väga populaarseks on saanud ostmine läbi internetikanalitele, mis võimaldab suurt valikut ja tarnekindlust. Suurenev nutitelefonide arv ning internetilevi Indias on andud järjest suuremaid võimalusi tellida mööblit läbi interneti. Internetipoed nagu Urban Ladder, FabFurnish, Pepperfly and RoomStory pakuvad laia disainivalikut ja tarnekindlust.

Mööbliturg Ameerikas

Ameerika mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 120,2 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 137,7 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 2,75%.

Ameerika turg kasvab järgnevatel aastatel stabiilselt. USA on maailma kõige suurem mööbli importija. USA impordib kaupa peamiselt Hiinast ja Saksamaalt. USA domineeris 2014. aastal Ameerika mööbliturul omades rohkem kui 50% turust. Turu kasv järgnevatel aastatel on ka Ameerika turul seotud peamiselt tarbijate netosissetulekute suurenemisega. Peamised müüjad Ameerika turul on Ashley Furniture, Furniture Brands International ja Steelcase.

Brasiilia kuulub maailma viie kõige suurema rahvaarvuga riigi hulka omades 3% tarbijatest kogu maailmas. Vaatamata kõrgetele sissetulekutele inimese kohta vähendavad kasvav inflatsioon, intressimäärad ja töötus tarbijate kulutusi ning see võib ohustada turgu.  Brasiilia mööbliturg on killustunud paljude erinevate müüjatega ning 2015. aastal moodustasid väikesed müüjad enam kui 70% turust.

Mööbliturg Euroopas

Euroopa mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 112,6 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 122,4 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 1,68%.

Euroopa on mööbli müügi võtmeturg. Peamised kasvufaktorid on suurte ja juhtivate tootjate olemasolu nagu IKEA ja Masco Group regiooni võtmeriikides Itaalias, Saksamaal, Inglismaal ja Prantsusmaal. Regioonis on väga kõrge nõudlus luksustoodetele, millel on ilus disain ning mis on tehtud kõrgekvaliteedilisest toormaterjalist. Siiski, aeglane majanduskasv paljudes Euroopa riikides ning kasvavad toormaterjali hinnad (näiteks puidul), takistavad turu kasvu.

Prantsusmaa on üks juhtivaid kodumööbli turge Euroopas. Üleüldine mööbliturg kasvas Prantsusmaal 2015. aasta kaheksa esimese kuuga 2,1%, mis andis tootjatele positiivse tuleviku- väljavaate. Prantsusmaa on üks suurimaid mööbli importijaid Euroopas, importides mööblit Belgiast ja moodustades üle 24% Hispaania mööbli ekspordist. Prantsusmaa juhtiv mööblimüüja on IKEA. Üha paranevates majanduslikes tingimustes ning suureneva tarbijate usaldusega, plaanib ettevõte luua uusi poode.

Rootsi on samuti üks mööbli võtmeturg Euroopas. Ka sellel turul on juhtivaks müüjaks IKEA oma laia tootevalikuga, mis pidevalt uueneb. Populaarsed ettevõtted selles valdkonnas on veel Elbe, ITAB, Jysk, Kinnarps, Nobia ja Swedwood.

Ka Taani on Euroopa mööbli võtmeturuks. Taani mööbliturg on kõrgelt ekspordile orienteerunud. Taanis toodetakse peamisel kõrge lisandväärtusega traditsioonilise disainiga mööblit. Viimastel aastatel Taani tootjad on hakanud rõhuma ka „rohelisele“ mööblile. Top ettevõtted Taani mööblturul on IKEA ja Tvilum.

Mööbliturg Lähis-Idas ja Aafrikas

Lähis-Ida ja Aafrika mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 46,19 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 56,33 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 4,05%.

Lähis-Idas ja Aafrikas oleks märkimisväärne potentsiaal kasvuks, kui tootjad tabaksid regiooni kasutamata potentsiaali. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid on olulised turud. Nendes regioonides on kasvanud kulutused mööblile. Näiteks Dubaisse ehitatakse aastaks 2020 üle saja tuhande maja, mis avaldab tugevat mõju ka mööbliturule. Kasvanud on organiseeritud kaubandus – tänu turundusele ja reklaamikampaaniatele on mitmed mööblibrändid saavutanud edu.

2014. aastal tõusid Araabia Ühendemiraatides rendihinnad 5% ning see on pannud inimesi valima väiksemaid maju, mis omakorda on mõjutanud tootjaid tootma kompaktsemat ja multifunktsionaalsemat mööblit. Samuti läheb moodi üha modernsem mööbel. Ka sellel turul on võtme ettevõtteks IKEA.

Juhtivad riigid mööbliturul

USA

Mööbli võtmeturuks maailmas on USA. Kinnisvaraturu kasv pärast majanduslangust aastatel 2008-2009 on mõjunud positiivselt mööbliturule. Mööbliturg on kasvanud ka tänu suurenenud nõudlusele keskkonnasõbraliku mööbli järele. Top mööbliketid nagu Williams-Sonoma ja Restoration Hardware saavutasid edu tänu e-kaubandusele.

2015. aastal tegi Amazon algust koduteenusega, st teenusele pakutakse juurde lisaväärtuspaketi, nt televiisoripaigaldust, haljastust. Lisaks pakutakse nn õnne garantiid, st kui ostetakse näiteks 99 dollari eest, saab lisaks 20-dollarilisele kinkekaardi. Kliendid saavad valida, osta ja korraldada kauba kättetoimetamise läbi ettevõtte veebilehekülje vähem kui 60 sekundiga. Teised tuntud ettevõtted USA mööbliturul on Ashley Furniture ja Steelcase.

Hiina

Hiina on teiseks mööbli võtmeturuks. Peamiseks mööblituru kasvu põhjuseks on olnud tarbijate sissetulekute tõus. Samuti on kasvu soodustanud e-kaubandus läbi veebilehtede nagu Tmall ja Amazon.

Viimase kahe aastakümne jooksul on Hiinast saanud põhiline mööbliturg üle terve maailma. Hiina on üks peamistest mööbli eksportijatest maailmas. Kogu mööbli müük suurenes 14%lt 2004. aastal 36%ni  2014. aastal. Selle peamiseks põhjuseks on Hiina madalad tootmiskulud. Tootmispinnad maksavad ainult 1/10 USA tootmispindade hindadest ning samuti on madalad tööjõu tunnihinnad. Madalate tööjõukulude tõttu kasutatakse Hiinas peamiselt üheotstarbelisi masinaid, mis on odavamad ning nii on ka tegevuskulud madalamad.

2014. aastal oli Hiina IKEA jaoks kõige kiiremini kasvav turg. Kasvasid tarbijate vajadused ja uute poodide müük. IKEA avas Hiinas 2014. aastal kaks uut poodi. Kiire linnastumine tiivustab tarbijaid kulutama suurtes linnades, kus kasvav keskklass annab tõuke elamuehitusse ning kodusisustuse vajaduse kasvuks.

Ehkki Hiina kinnisvaraturg ja tööturg on viimastel aastatel stabiliseerunud, on siiski oodata järgnevatel aastatel positiivset mööblituru kasvu.

Saksamaa

Saksamaale on suur rahvusvaheliste suurfirmade sissetung, mis toodavad ja müüvad mööblit. Ka Saksamaa mööbliturul on juhtivaks tugeva brändi nimega mööblitootja IKEA. IKEA eelised teiste mööblimüüjate ees on esiteks brändinimi ja teiseks see, et ettevõte on võimeline rahuldama kõikide klintide kodu sisustamise vajadused. 2014 aastal avas IKEA Saksamaal kaks uut poodi. Üks pood avati näiteks Hamburgis, kus klientidel on võimalik kasutada veorattaid kaupade tasuta koju transportimiseks.

Teine silmapaistev mööblitootja Saksamaa turul on Möbelmanufaktur Grube Carl, mis on spetsialiseerunud tellimusmööblile, peamiselt kontorimööbel. Konig+Neurath on samuti tuntud kontorimööbli bränd Saksamaal, mis ka teeb tellimusmööblit. Seega individuaalsetel tellimustel põhinev kontorimööbel kogub Saksamaal üha enam populaarsust. Euroopa mööbliturg oli 2014 aastal nõrga kasvuga tänu Saksmaa ja USA mööbliturgu kasvule, mis hoidis kogu regiooni mööblituru stabiilsena.

Saksamaa mööblituru kasvule andis tõuke ka e-kaubanduse kasv. 2014 aastal üle 8 miljoni mööbli ja muu kodusisustuse ostu oli tehtud läbi e-kaubanduse.

 

Käesolev postitus on osa uuringust “Global furniture market 2016 – 2020.” Tõlkis Merle Tsirk, toimetas Hille Lillemägi.

Jaga postitust:

Tootegrupid globaalsel mööbliturul

Käesolevas postituses vaadeldakse kodumööbli (elutoa, magamistoa ja muu mööbel) ja kontorimööbli (toolid, kontoriboksid, lauad, arhiivid, seinakapid) turgu tootegruppide kaupa.

 

 

1. Globaalne kodumööbli turg

Turu suurus ja prognoos

Ülemaailmse kodumööbli turu väärtuseks  hinnati 2015. aastal 387,9 miljardit dollarit ja tõenäoliseks küünib 2020. aastaks 471,4 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 3,98%.

2015. aastal omas kodumööbli turg kõige suuremat osa ülemaailmsest mööbliturust. Kõige kiiremini kasvav regioon mööbliturul on Aasia, kus riigid nagu Hiina ja India, kelle netosissetulekud kasvavad ning populatsioon on kõrge, on peamised mööblituru kasvatajad. Kodumööbli turu segmendis kogub üha rohkem populaarsust multifunktsionaalne mööbel. Samuti annab nõudlus luksusliku kodumööbli järele tõuke turu kasvule. Kodumööbli turu segmendis omasid 2015. aastal kõige suuremat müügitulu elutoa- ja magamistoamööbel, neile järgnes köögimööbel.

  • Globaalne elutoamööbli turg

Ülemaailmse elutoamööbli turu väärtuseks hinnati 2015. aastal 167,1 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 205,5 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 4,22%.

Elutoamööbel on diivanikomplektid, lauad, toolid, riiulid jt. Elutoamööbli müügile ennustatakse kasvu järgmise viie aasta jooksul, selle peamine põhjus on suurenev nõudlus luksuliku mööbli järele. Teiseks oluliseks põhjuseks on tarbijate sissetulekute suurenemine ning e-kaubanduse kasv.

  • Globaalne magamistoamööbli turg

Ülemaailmse magamistoamööbli turu väärtuseks hinnati 2015. aastal 106,4 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 125,8 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 3,4%.

Magamistoamööbel on voodid, diivanikomplektid, tualettlauad, riidekapid jt. Hetkel ja ka lähitulevikus on suur nõudlus innovatiivse disainmööbli järele, mis nõuab vähe ruumi ning on mugav. Magamistoamööbel on kõige kiiremini kasvav mööblisegment. Kasumimäärad on selles segmendis kõrged peamiselt seetõttu, et enamikes kodudes on rohkem kui üks magamistuba. IKEA-l on müük kasvanud viimastel aastatel peamiselt magamistoamööbli populaarsuse tõttu. Inglismaal kasvas IKEA magamistoamööbli müük 15%, tootevalikusse kuulusid peamiselt väiksemad voodid, madratsid ja voodipesu. Potentsiaalse müügikasvuga on ka laste ja noorte magamistoamööbli sektor, mis on pidevalt kasvanud.

  • Globaalne muu mööbli turg

Ülemaailmse muu mööbli turu väärtuseks hinnati 2015. aastal 114,3 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 140,2 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 4,15%.

Muu mööbli hulka kuulub köögimööbel, söögitoamööbel, vannitoamööbel ja muu dekoratiivne mööbel. Nõudlus moodulitest koosneva köögimööbli järele on peamine turu kasvamise põhjus.

2. Globaalne kontorimööbli turg

2015.a ülemaailmset kontorimööbli turgu juhtis toolide segment ja see kasvab eeldatavasti veelgi. Toodete innovaatilisuse tõus ning vähenev töötus Inglismaal ja USAs annavad tõuke kontoritoolide müügi kasvule järgmise viia aasta jooksul.

  • Kontoritoolide turg

Ülemaailmse kontoritoolide turu väärtuseks hinnati 2015. aastal 19,61 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 27,14 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 6,72%.

Kontoritoolid hõlmavad pöörlevaid ja virnastatavaid toole, ergonoomilisi toole jt. Suurenev kontorite arv, peamiselt riikides nagu USA, Inglismaa ja India, suurendab selle turusegmendi kasvu järgnevatel aastatel. Turu kasvu toetab ka tootearendus.

Ülemaailmne töötuse määr langes 2015. aastal ning see on oluline faktor kontoritoolide turusegmendi kasvuks järgnevatel aastatel.

2015. aastal olid maailma kõige populaarsemad kontoritoolide tootjad:
Raynor Ergohuman – toolid, mis on ideaalsed seljaprobleemidega inimestele;
Steelcase – toolid, mis on lihtsasti reguleeritavad.

Kontoritoolide turusegmendis aitavad järgnevatel aastatel turuosa kasvule kaasa toolide arendused. Toolid on sügavamad, laiemad, ergonoomilisemad ning suurendavad kasutajate mugavust. Samuti on järgnevatel aastatel rohkem nõutud kaasaaegsemad, aga ka  traditsiooniliselt klassikalised stiilid.

Muutused kontori paigutuses on aidanud kaasa kontoritoolide tootearendusse. Näiteks, ühelt poolt kahanev kontoripindade arv ning teiselt poolt suurenev töötajate arv, on suurendanud multifunktsionaalse kontorimööbli vajadust. Uurimused on näidanud, et istumine pikka aega samas positsioonis on inimese tervisele väga kahjulik. Seetõttu on üha suurema nõudlusega reguleeritavad toolid ja lauad. Kontorimööbli hulgas on viimastel aastatel kogunud populaarsust ka lamamissohvad, milledele on vahel juurde disainitud elektripistikud ja USB-pordid.

  • Kontoribokside turg

Ülemaailmse kontoribokside turu väärtust hinnati 2015. aastal 15,18 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 17,36 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 2,72%.

Kontoriboksid koosnevad paneelide ja moodulite süsteemist. Selliste süsteemidega saab lihtsalt töökohta muuta ning nendesse on integreeritud tööpinnad ja valgus. Godrej pakub näiteks maailmas selliseid innovatiivseid kontorimööbli süsteeme, mida saab kokku panna, kui seda tarvis ei lähe.

  • Kontorilaudade turg

Ülemaailmse kontorilaudade turu väärtuseks hinnati 2015. aastal 12,06 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 16,66 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 6,68%.

Kontorilauad on eriti populaarsed kodukontorites. Kontori- ja kirjutuslaudu toodetakse puidust, plastikust, karastatud klaasist ja terasest. Kõige suurem nõudlus on puidust kontorilaudade vastu. Samuti on nõudlus läinud järjest suuremaks keskkonnasõbralikest materjalidest toodetud kontorilaudade vastu.

Paljud ettevõtted ei tooda puidust mööblit selle kõrge hinna tõttu. Seetõttu kasutatakse tootmises järjest rohkem töödeldud materjale nagu puitlaastplaat, MDF ja HDF-plaat. Nende materjalide eeliseks on hõlbus töötlemine ning paremad viimistlusomadused ning keskkonnasõbralikkus.

Innovatiivsete omadustega tooted tõstavad kontorilaudade müüki. Miso Soup pakub näiteks kirjutuslauda, mis on kombineeritud riiulina kasutamise võimalusega. See toode koosneb kaardus puiduribast, mida saab kasutada nii kirjutuslaua kui ka riiulina. Sellised multifunktsionaalsed tooted säästavad ruumi ning on eriti sobilikud kodukontoritesse, kus ruum on limiteeritud.

Kontorilaudade tootmises kogub materjalina populaarsust papp. Pappi saab kasutada kohvilaudade ja riiulite tootmises. Nothing Agency on näide ettevõttest, kes toodab innovaatilist papist tehtud mööblit.

  • Arhiveerimismööbli turg

Ülemaailmse arhiveerimismööbli turu väärtuseks hinnati 2015. aastal 8,1 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 10,92 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 6,16%.

Arhiveerimismööbli elemendid koosnevad horisontaalsetest ja  vertikaalsetest arhiivikappidest ja riiulitest. Tooted on tavaliselt tehtud metallist, puidust, klaasist või plastikust. Vaatamata sellele, et ettevõtted liiguvad digitaliseerimise ja paberivabade tehingute poole, kasvab järgnevatel aastatel selliste mööbliesemete nõudlus. Paberkandjal dokumentide säilitamise põhjuseks on informatsiooni kadumamineku riski vähendamine.

Arhiveerimise jaoks mõeldud tooted võivad olla ühendatud kirjutuslauaga või seinale paigutatavad. Tänapäeval tehakse ka palju tellimuspõhiseid tooteid.

  • Kontorikappide turg

Ülemaailmse kontorikappide turu väärtuseks hinnati 2015. aastal 2,28 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 2,86 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 4,64%.

Kontorikapid on tavaliselt seinale kinnitatavad ning aitavad ruumi säästlikult kasutada, kui nad just ei vaja põrandapinda. Selliseid kappe on saadaval mitmeid erinevaid tüüpe, näiteks väljatõmmatavate riiulitega või lihtsalt avatud riiulitega ning need kapid on tehtud puidust või metallist. Kui need kapid on ka lukustatavad, siis neid saavad kasutada mitu töötajat ning nii saab vähendada kulusid kontorimööblile.

Käesolev postitus on osa uuringust “Global furniture market 2016 – 2020.” Tõlkis Merle Tsirk, toimetas Hille Lillemägi.

Jaga postitust:

Globaalne mööbliturg 2015 – 2020

  • 2015. aastal oli ülemaailmse mööblituru suurus 445 miljardit dollarit, aastaks 2020 on see 546,30 miljardit dollarit.
  • Mööblituru kasvu võtmefaktoriteks on onlinemüügikanalite kasv ning internetipoodide laienemine. Näiteks IKEA teenis aastatel 2014-2015 üle 1 miljardi dollari läbi onlinemüügi.
  • Aasia on juhtiv regioon mööbliturul, top-riigid on Hiina, Jaapan ja India.
  • IKEA oli aastal 2015 mööblituru liider ning tema turg laieneb pidevalt üle maailma, ohustades sellega teiste ettevõtete kasumlikkust.
  • Turundajad kasutavad mitmeid meedia- ja tehnoloogiaplatvorme oma toodete turundamiseks, näiteks reaalse ja virtuaalse keskkonna kombineerimist ning mobiilirakendusi.
  • Traditsioonilise mööbli ja kodusisustuse poodide müük moodustas üle 60% mööblimüügist. Samas kogub kaupade müük läbi online-kanalite üha enam müüjate ja ostjate huvi ning tõenäoliselt kasvab ka järgmise viie aasta jooksul. (vt täiendavaid tabeleid postituse lõpus)

Ülemaailmsel mööbliturul on suurimad järgnevas tabelis toodud ettevõtted.

Ettevõtte nimi Tooted
Ashley Furniture koduaksessuaarid, diivanid, väiksed kaheinimese-sohvad, magamistarvikud, voodid, kummutid, riidekapid, kirjutuslauad ja toolid, magamistoa mööbel, lamamistoolid, sohvad, mida saab osadeks lahti võtta ja istumiseks kasutada ning vaibad, lauad ja toolid, peegelkummutid 
 
IKEA elutoamööbel, köögimööbel ja -tarvikud, lastetoamööbel, magamistoamööbel, kontorimööbel 
 
Steelcase töökohamööbel, juhtivtöötajate mööbel, kontorilauad, koosolekuteruumi mööbel, lauad, laomööbel 
 
Williams-Sonoma elutoamööbel, magamistoamööbel, köögimööbel ja -tarvikud, kontorimööbel, lastemööbel, esikumööbel 
 

 

Turu suurus ja prognoos

Ülemaailmse mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 445 miljardit dollarit ja tõenäoliselt küünib see 2020. aastaks 546,3 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv on 4,18% (vt graafikut eespool).

Kasvav elanikkond, suurenev üksikvanematega perede arv ja ülemaailmne kinnisvarabuum on mööbliturgu viimastel aastatel kasvatanud. Ettevõtetel on vahel raske hakkama saada tootmiskuludega, kuna tootmistehnoloogiad vananevad kiiresti ning nende uuendamise kulud on kõrged. See on väljakutse, mis takistab turu kasvamist. Mööblituru müügitulu suureneb tänu suurenenud vajadusele kõrgekvaliteetse disainmööbli järele.

Mööblituru võtmetegurid

    • kliendisegment

– lõppklient

      • väljakutsed

– raskused tarneahela töös
– toormaterjali puudus
– pikk mööbli väljavahetamise tsükkel

      • edutegurid

– kasvav kinnisvaraäri
– suurenev kontorite arv ning vähenev rendile antavate ruumide arv
– head võimalused siseneda jaemüüki
– suurenenud innovatsioon
– nõudlus detailidena tarnitavale mööblile

        • trendid

– online-müük
– luksusmööbel
– tehnoloogilised edusammud
– keskkonnasõbralik mööbel
– erinevate meediakanalite kasutamine

Käesolev postitus on osa uuringust “Global furniture market 2016 – 2020.” Tõlkis Merle Tsirk, toimetas Hille Lillemägi.

Vaata lisaks: Internetimüügi tõus maade kaupa 
Allikas: http://www.thoughtshift.co.uk/ecommerce-furniture-industry-trends-is-furniture-behind-the-rest-of-retail/

 Jaemüüjate müügi muutus:
 
Allikas: http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php

Jaga postitust: