Alljärgnev artikkel annab ülevaate sellest, milliste riikidega Eesti mööblitootjad konkureerivad kõige enam olulisemates eksportriikides ja kes on nendes riikides suurimad turu kasvatajad ja langetajad viimase viie aasta jooksul.
Ülevaade on koostatud Trade Map andmebaasi[1] põhjal, kus kajastub info ekspordi ja impordi statistika, trendide ja indikaatorite kohta. Selle järgi saab uurida, kuhu Eesti kõige enam mööblit ekspordib ja millised riigid seal konkureerivad sama tootegrupi lõikes ning millised riigid Eestisse kõige enam mööblit impordivad.[2]
- Eesti mööbli eksport kõige suuremale mööbli eksportturule Soome on jäänud enamvähem samale tasemele.
2020. aastal vähenes Eesti mööbli eksport 8%. 2020. aastal olid Eesti mööblitööstuse olulisemad ekspordiriigid Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa. Võrreldes aastaga 2019 on eksport Soome püsinud peaaegu samal tasemel, kuid eksport Rootsi ja Taani on vähenenud.
| Riik | Mööbli eksport, tuhat eurot | |||
| 2019 | 2020 | Osatähtsus 2020 aasta järgi, % | Muutus võrreldes 2019 aastaga, % | |
| Kokku | 209,766 | 192,897 | 100.0% | -8% |
| Soome | 68,554 | 67,367 | 34.9% | -2% |
| Rootsi | 35,378 | 29,230 | 15.2% | -17% |
| Taani | 29,586 | 17,485 | 9.1% | -41% |
| Saksamaa | 13,383 | 16,503 | 8.6% | 23% |
| Norra | 11,737 | 7,183 | 3.7% | -39% |
| Leedu | 5,792 | 7,165 | 3.7% | 24% |
| Prantsusmaa | 4,250 | 5,346 | 2.8% | 26% |
| USA | 3,612 | 5,004 | 2.6% | 39% |
| Suurbritannia | 4,478 | 4,705 | 2.4% | 5% |
| Venemaa | 5,977 | 4,559 | 2.4% | -24% |
| Läti | 6,409 | 4,383 | 2.3% | -32% |
| Belgia | 2,995 | 4,231 | 2.2% | 41% |
| Poola | 871 | 2,601 | 1.3% | 199% |
| Šveits | 2,106 | 2,037 | 1.1% | -3% |
| Holland | 1,338 | 1,969 | 1.0% | 47% |
| Iisrael | 1,496 | 1,919 | 1.0% | 28% |
| Tsehhi | 2,965 | 1,855 | 1.0% | -37% |
| Kanada | 1,322 | 1,560 | 0.8% | 18% |
| Hiina | 1,686 | 1,533 | 0.8% | -9% |
| Slovakkia | 761 | 918 | 0.5% | 21% |
| Hispaania | 915 | 839 | 0.4% | -8% |
| Malta | 2 | 834 | 0.4% | 41600% |
| Ungari | 95 | 534 | 0.3% | 462% |
| Island | 336 | 518 | 0.3% | 54% |
| Araabia Ühendemiraadid | 166 | 421 | 0.2% | 154% |
| Austria | 576 | 390 | 0.2% | -32% |
| Itaalia | 553 | 280 | 0.1% | -49% |
| Saudi Araabia | 13 | 223 | 0.1% | 1615% |
| Türgi | 111 | 223 | 0.1% | 101% |
| Ukraina | 955 | 211 | 0.1% | -78% |
| Muu | 1,348 | 871 | 0.5% | -35% |
- Kõige rohkem ekspordivad Eesti mööblitootjad erinevaid mööbliosasid, metallist mööbel on kaotanud populaarsust.
Eesti mööblitootjate ekspordist moodustas 2020. aastal kõige suurema osa mööbliosade eksport 29%. Järgnesid 26%-ga puidust magamistoa mööbli ja 23%-ga muu puitmööbli eksport. Kui vaadata erinevate mööbliliikide ekspordi muutust võrreldes aastaga 2019, siis võib öelda, et 2020. aastal vähenes kõige enam metallist mööbli eksport.
| Mööbli liik | Mööbli eksport valdkonniti, tuhat eurot | |||
| 2019 | 2020 | Osatähtsus 2020 aasta järgi, % | Muutus võrreldes 2019 aastaga, % | |
| Mööbliosad | 55,610 | 55,842 | 29% | 0,4% |
| Puidust magamistoa mööbel | 57,245 | 50,454 | 26% | -12% |
| Muu puitmööbel (va kontori-, köögi-, ja magamistoamööbel) | 46,734 | 44,232 | 23% | -5% |
| Metallmööbel | 18,761 | 14,912 | 8% | -21% |
| Köögimööbel | 11,681 | 10,567 | 5% | -10% |
| Kontorimööbel | 8,890 | 7,515 | 4% | -15% |
| Metallist köögimööbel | 6,197 | 4,872 | 3% | -21% |
| Muust materjalist mööbel | 4,648 | 4,503 | 2% | -3% |
| KOKKU | 209,766 | 192,897 | 100% | -8% |
- Rootsi on ületanud Eestit mööbli impordi mahu poolest Soome mööbliturul.
Aastatel 2016-2019 oli Eesti kõige suurem Soome mööbli importija, kuid aastal 2020 möödus impordimahu poolest Eestist Rootsi, hõivates 34% sealsest mööbliturust. Soome mööbli impordi maht vähenes 2020. aastal 1% ja Eesti omas 18% Soome mööbliturust.
Kõige suurem kasvaja Soomes viimasel viiel aastal oli Rootsi ja kõige suurem langeja Hiina. Rootsi on teinud rohkem kui kahekordse impordihüppe Soome aastal 2020. Eestile pakuvad Soomes üha suuremat konkurentsi ka Saksamaa mööblitootjad. Samas Hiina on oluliselt vähendanud oma ekspordimahtu Soome, mis on Eesti mööblitootjatele kindlasti hea märk. Eesti eksporditase Soome pole viimasel viiel aastal oluliselt muutunud.
| Soome mööbliturg 2016 – 2020 | |||
| Suuremad kasvajad | Suuremad langejad | ||
| Rootsi | 58,294 | Hiina | -24,085 |
| Saksamaa | 14,499 | Slovakkia | -5,841 |
| Poola | 8,867 | Leedu | -3,205 |
| Holland | 2,721 | Austria | -3,044 |
| Taani | 1,751 | Tšehhi | -2,079 |
| Ukraina | 1,203 | Rumeenia | -2,010 |
| Luksemburg | 802 | Itaalia | -1,905 |
| Läti | 699 | Eesti | -1,428 |
| Impordimahu muutus 2016 – 2020, tuhat € | |||
- Rootsi turul on kõige suurema languse teinud Eesti mööblitootjad.
Rootsi mööbli impordis moodustas 2020. aastal Eesti vaid 2%. Eesti konkureerib Rootsis kõige enam Poola, Hiina, Leedu ja Saksamaa mööblitootjatega. Rootsi mööbli import on viimasel viiel aastal kasvanud 6%, Eesti aga on vähendanud mööbli eksporti Rootsi lausa 32%.
Kõige suuremad kasvajad olid Hiina ja Leedu ning suurimad langejad Eesti, Soome ja Slovakkia. Rootsi mööbliturul on tugev positsioon odavamatel mööblikettidel, mis mõjutavad ka Eesti mööblitootjaid soodsamate hindadega.
| Rootsi mööbliturg 2016 – 2020 | |||
| Suuremad kasvajad | Suuremad langejad | ||
| Hiina | 23,558 | Eesti | -9,401 |
| Leedu | 22,193 | Soome | -7,794 |
| Holland | 13,392 | Slovakkia | -7,722 |
| Itaalia | 10,143 | Norra | -3,700 |
| Poola | 7,295 | Hongkong, Hiina | -2,852 |
| Saksamaa | 4,750 | Tai | -2,601 |
| Vietnam | 4,435 | Ungari | -2,112 |
| Hispaania | 4,424 | Taani | -2,061 |
| Impordimahu muutus 2016 – 2020, tuhat € | |||
- Poola on oluliselt tugevdanud oma positsiooni Taani mööbliturul.
Taani mööbli impordis moodustas Eesti 2020. aastal 3%. Eesti konkureerib Taanis turumahu poolest kõige enam Rootsi, Hiina, Poola ja Saksamaaga. Taani mööbli impordi maht on viimasel viiel aastal suurenenud 28%, Eesti viimase viie aasta impordi maht Taani on aga langenud 21%.
Suurimaid kasvajad Taani mööbliturul olid aastal 2020 Poola, Leedu ja Rootsi ning suurimad langed, nii nagu Rootsi mööbliturulgi, Eesti ja Slovakkia. Aastal 2020 on väga suure kasvu Taani mööbliturule teinud Poola, kes hakkab tõenäoliselt järjest suuremat konkurentsi pakkuma ka Eesti mööblitootjatele keskmiselt soodsama hinna tõttu.
| Taani mööbliturg 2016 – 2020 | |||
| Suuremad kasvajad | Suuremad langejad | ||
| Poola | 47,948 | Eesti | -6,643 |
| Leedu | 27,650 | Slovakkia | -6,573 |
| Rootsi | 21,832 | Ungari | -1,785 |
| Läti | 18,403 | Brasiilia | -885 |
| Saksmaa | 15,717 | Kanada | -267 |
| Hiina | 14,503 | Venemaa | -266 |
| Holland | 7,978 | Šveits | -116 |
| Bulgaaria | 7,814 | Tai | -114 |
| Impordimahu muutus 2016 – 2020, tuhat € | |||
- Poola ja Hiina mööbli ekspordikasvu suurenemine Saksamaal on sealselt turult üsna jõuliselt välja tõuganud väiksemad tegijad nagu Eesti ja Läti.
Saksamaa mööbli impordis moodustas 2020. aastal Eesti 0,4%. Eesti konkureerib Saksamaal turumahu poolest päris paljude riikidega – Poola, Hiina, Itaalia, Austria, Leedu jt. Saksamaa kogu mööbli import on viimasel viiel aastal kasvanud 14%. Eesti on aga vähendanud mööbli eksporti Saksamaale lausa 38%, mis on Euroopa riikidest üks suurimaid ekspordimahu proportsionaalseid vähenemisi Saksamaale Läti kõrval, kelle mööbli eksport on samuti vähenenud viimase viie aasta jooksul 42%. Kõige suuremad kasvajad Saksamaa turul olid Poola ja Hiina ning langeja Tšehhi.
| Saksamaa mööbliturg 2016 – 2020 | |||
| Suuremad kasvajad | Suuremad langejad | ||
| Poola | 313,815 | Tšehhi | -34,586 |
| Hiina | 261,947 | Šveits | -27,245 |
| Itaalia | 54,570 | Austria | -26,419 |
| Leedu | 53,100 | Hollad | -21,766 |
| Ukraina | 48,419 | Taipei, Hiina | -19,359 |
| India | 35,139 | Eesti | -15,205 |
| Valgevene | 30,416 | Slovakkia | -14,960 |
| Türgi | 17,009 | Läti | -12,448 |
| Impordimahu muutus 2016-2020, tuhat € | |||
- Eesti turul konkureerib Eesti mööblitootja kõige enam Läti mööblitootjatega.
2020. aastal suurenes mööbli import 4%. 2020. aastal olid suuremad mööbli importijad Eestisse Läti, Leedu, Poola, Saksmaa ja Soome. Huvitav on asjaolu, et 2020. a moodustas Lätist mööbli import peaaegu veerandi kogu mööbli impordist ning ka imporditav kogus on suurenenud peaaegu 5 korda võrreldes aasta varasemaga. Import on suurenenud aastal 2020 olulisel määral ka Leedust ja Soomest ning samas on import vähenenud Poolast ja Hiinast võrreldes aastaga 2019, mis iseenesest võiks anda Eesti tootjatele parema võimalusi konkureerimiseks koduturul.
| Riik | Mööbli import, tuhat eurot | |||
| 2019 | 2020 | Osatähtsus 2020 aasta järgi, % | Muutus võrreldes 2019 aastaga, % | |
| Kokku | 72,731 | 75,811 | 100.0% | 4% |
| Läti | 3,693 | 18,279 | 24.1% | 395% |
| Leedu | 5,983 | 8,975 | 11.8% | 50% |
| Poola | 11,474 | 8,199 | 10.8% | -29% |
| Saksamaa | 5,353 | 6,330 | 8.3% | 18% |
| Soome | 3,746 | 6,304 | 8.3% | 68% |
| Hiina | 9,372 | 4,862 | 6.4% | -48% |
| Itaalia | 4,564 | 3,700 | 4.9% | -19% |
| Rootsi | 3,714 | 3,587 | 4.7% | -3% |
| Venemaa | 2,536 | 2,766 | 3.6% | 9% |
| Ukraina | 1,229 | 1,393 | 1.8% | 13% |
| Taani | 1,224 | 1,226 | 1.6% | 0% |
| Holland | 650 | 1,142 | 1.5% | 76% |
| Valgevene | 2,019 | 1,100 | 1.5% | -46% |
| Taipei, Hiina | 819 | 928 | 1.2% | 13% |
| Austria | 2,079 | 855 | 1.1% | -59% |
| Belgia | 1,043 | 820 | 1.1% | -21% |
| Malaisia | 1,232 | 802 | 1.1% | -35% |
| Vietnam | 757 | 714 | 0.9% | -6% |
| Prantsusmaa | 1,630 | 609 | 0.8% | -63% |
| Suurbritannia | 660 | 541 | 0.7% | -18% |
| Kreeka | 978 | 450 | 0.6% | -54% |
| Hispaania | 852 | 442 | 0.6% | -48% |
| Slovakkia | 508 | 424 | 0.6% | -17% |
| Türgi | 375 | 363 | 0.5% | -3% |
| Norra | 106 | 186 | 0.2% | 75% |
| Serbia | 112 | 180 | 0.2% | 61% |
| Portugal | 385 | 173 | 0.2% | -55% |
| Bulgaaria | 34 | 169 | 0.2% | 397% |
| Šveits | 94 | 59 | 0.1% | -37% |
| Indoneesia | 130 | 40 | 0.1% | -69% |
| Muu | 5,380 | 193 | 0.3% | -96% |
Ülevaate põhjal võib teha Eesti mööblitootjate ekspordi lähiaja trendides järgmised järeldused:
- Kõige populaarsemad mööbli ekspordiartiklid on erinevad mööbliosad ja puidust magamistoa mööbel. Metallmööbel on kaotanud populaarsust.
- Soome mööbliturg on muutumas Eesti tootjate jaoks järjest olulisemaks eksportturuks. Sealsel turul on mahtu kaotanud oluliselt Hiina mööblitootjad.
- Rootsi, Taani ja Saksmaa mööbliturul on üha tugevamalt kanda kinnitamas Hiina, Poola ja Leedu mööblitootjad, mille tagajärjel Eesti mööblitootjad üha enam kaotavad turumahtu nendes riikides.
- Eesti mööbliturul konkureerib Eesti mööblitootja üha enam lähemal asuvate riikide nagu Läti, Soome ja Leedu mööblitootjatega samas kui Poola ja Hiina on mööbli import Eestisse on oluliselt vähenenud.
Kasutatud allikas: trademap.ee
Analüüsi aluseks on HS kaubajaotise järgi grupp 9403 Mööbel ja mööbliosad
[1] Trade Map andmebaasis on kasutusel rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem – harmoneeritud süsteem (HS), mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon. HS koosneb umbes 5000st 6-kohalisest koodist. Ülevaates on kasutatud HS-koodi 9403, milleks on mööbel ja selle osad.
[2] Trade Map andmebaasi andmetes on erinevusi ekspordi ja impordi andmetes, nt Eesti mööbli ekspordi numbris Saksamaale on erinevus, kui võrrelda seda sellega, kui palju Saksamaa andmeid vaadates Eesti neile mööblit importis. Kõige suurem andmete erinevuse põhjus on see, et ekspordi andmeid kogub üks ja impordi andmeid teine riik ning nende andmete kogumise süsteemid ja täpsus erinevad. Seega on oluline märkida, et allolevas ülevaates tuleks välja lugeda eelkõige üldist trendi, mitte absoluutnumbreid.
Vaata lisaks Trade Mapi kasutamise kohta: Kuidas teha eksporti uues olukorras?
Foto: Nukumaja mööbel projektis Skilled-up
